Действия ролевой происходят в 2015 году, через семь лет после событий в "Ломая Рассвет".
Ренесми понимает, что не любит Джейкоба, который, в свою очередь, всячески заботиться о ней. Для неё любовь не ассоциируется только с вниманием и заботой, потому она решает расстаться с ним. Белла, наблюдая за проявлением любви Джейкоба к своей дочери, начинает ревновать своего лучшего друга. Она всё  больше отдаляется от семьи, понимая, что вновь любит оборотня. Ещё одна влюблённая в оборотня Челси открывает в себе новую способность, метаморфия. Она отправляется к Джейку с внешностью Несси. Но она ещё не знает, что он женится на Белле, чтобы вызвать ревность Ренесми. Тогда Челси меняет облик на Беллу и прячет настоящую Беллу в Вольтерре. Она внушает Джейку любовь к себе, но оставляет внешность Изабеллы себе, влюбляясь в новую Я.
Тем временем, Каллены отправляются в Лондон, всё ещё пребывая в состоянии шока. Эдвард разочаровывается в любви, виня во всём страсть и похоть. Он приходит к выводу, что настоящая любовь приходит с пониманием и терпением. Он женится на Тане, которая воспринимает его предложение за любовь.
Элис становится скучно. Джаспер уже преодолел свою жажду, но не стал обычным. Он становится ещё более мрачным и сдержанным, что пугает и огорчает "эльфа". Ренесми решает устроить ей отдых и забирает её в Ванкувер, где происходит встреча с Беллой и Джейком. Челси так вживается в роль, что только запах может её разоблачить. Да вот только Элис с Несс воспринимают его, как смесь с запахом оборотня, как было и с Ренесми.
Розали вместе с Таней открывает свой ресторанчик, где знакомится с одним странным вампиром. Он проповедует другой стиль жизни настолько убедительно и красочно, что Роуз решает впервые попробовать кровь человека. Вот только рядом с ней повсюду ходит дочь Эммета от человека, Рейчел.
Эсме принимает новых гостей. Помимо Денали, в их дом приезжает другой клан. Совершенно никому незнакомый клае проповедует разные способы жизни: одни пьют кровь человека, другие животного. Карлайл ставит эксперимент с наблюдениями над ними, ему крайне интересна схематика их жизни, как они ужились вместе.
Эммет и Джаспер отправляются на охоту и находят новообращённую девушку. Точнее сказать, она только-только начинает завершать обращение. Каллены несут её домой, где слушают нотации Эдварда на этот счёт. Его останавливает Таня, она единственная понимает и принимает его, разделяя с ним мнение и саму жизнь.
Вольтера, в сравнении со всем этим, кажется красочным миром любви и спокойствия, и никто не планирует грандиозную войну-убийства.
Аро создаёт армию своих детей, планируя вырастить из них будущее всего человечества. В его планы входит истребление всех больших кланов и просто одиночек. Но для исполнения сего ему требуется воспитать детей, обучить их и прирастить к ним всё его величество.
Джейн больше не любимая дочь, даже не дочь среди десятков родных детей. Её вытесняет Дженнифер, самая первая особь сего сотворения. Джейн остаётся в замке только из-за стРемления выжить, так как она и несколько придворных посвящены в замыслы Аро. Кай и Марк полностью поддерживают брата, ибо сами они под влиянием Дженнифер, искусстно владеющей голосовым гипнозом. Но сам Кай совсем недавно признавался в любви Джейн, а тут уже "спит" с Дженнифер. Джейн испугана. Насколько далеко заведёт Аро его мысль и его ли она?!
Алек вовсе не тревожится за своё будущее, так как знает, что будет длиться сказочно, пока рядом с ним Рената.